Venner deler et spermfyldt orgie. Bedste ven får suttet sine nosser og spist sin fisse. Gruppe slutter sig til, alle kommer, og de slikker op i rodet.
I et hedt møde beslutter to bedste venner sig for at krydre tingene ved at bringe nogle ekstra partnere ind. Fyrene stripper ivrigt ned og afslører deres frække baller. En af dem sætter sig på hug, klar til at sutte på sin vens pik, mens han også giver sine nosser en kærlig slikketur. Den anden fyr slutter sig til, hans mund sluger ballerne på en af pigerne. Spændingen bygger sig op, da de alle skiftes til at smage hinandens nydelse, deres kroppe er flettet ind i et varmt, vådt rod. Pigerne rider ivrigt deres pikke på skift, deres støn fylder rummet. Fyrene kan ikke modstå fristelsen til at suge på deres fisser, deres tunger dykker ind for at smage. Klimakset er eksplosivt, hvor alle når deres orgasme sammen, deres kroppe vrider sig i ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af det vilde, spermfyldte orgie og overlader intet til fantasien.
