To indiske kvinner hengir seg til et hemmelig, erotisk møte med sin kaukasiske nabo, og utforsker hver intime handling.
Forbuden frukt er uimotståelig, spesielt når den kommer i form av en moden indisk kvinne som har et intenst ønske om å utforske dypet av sine ønsker. Hennes kaukasiske nabo, en mann med god stand og et skarpt øye for det eksepsjonelle, er godt klar over dette. Deres møter, mens de er korte, er ladet med en elektrisk energi som gjør at de begge lengter etter mer. Deres møte begynner med en opphetet utveksling av lidenskapelige kyss, leppene deres møtes i en dans av lyst. Kvinnens saftige fitte blir en lekeplass for mannens ivrige lem, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Mannen, ute av stand til å motstå lokket fra den perfekt formede rumpa hennes, benytter enhver anledning til å nyte dens sødme. Deres hemmelige møter er et vitnesbyrd om deres felles lidenskap, en dans av begjær som gjør dem begge andpustne. Mannen, etter en tilfredsstillende runde med elskov, setter sine spor, et testament til deres intime møte. Møtene deres kan være korte, men minnene blir værende, et testament til deres felles lidenskap.
