To lune brunetter, Alex Coal og Carmen Valentina, engagerer sig i et kinky lesbisk møde. De hengiver sig til ansigtssiddende, cunilingus og gruppespil og viser deres ekspertise i at tilfredsstille hinanden.
Alex Coal, en forførende vixen med en forkærlighed for det kinky, forbinder sig med den fantastiske brunette bombe, Carmen Valentina. Disse to skønheder handler om at hengive sig til deres vildeste ønsker, og de er ikke bange for at blive beskidte. Handlingen starter med, at Alex drillende stryger hendes lækre fisse, hendes fingre danser over hendes fugtige folder. Carmen, der ikke kan modstå det pirrende syn, dykker ind, slikker Alexs søde nektar med umættelig sult. Rummet fyldes med støn af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger arbejder i perfekt harmoni. Men de er ikke færdige endnu. Alex tager kontrol, skræver over Carmen og rider hendes ansigt, hendes våde folder glider over den ivrige mund nedenunder. Intensiteten eskalerer, da en tredje skønhed slutter sig til, og tilføjer til den erotiske frenesi. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er en trekant, der helt sikkert vil efterlade dig åndeløs.
