Eva Long og Annie Archer, et ældre lesbisk par, begiver sig ud på en varm udforskning under en husturné. Deres venskab bliver dybere, da de hengiver sig til intime aktiviteter, der kulminerer i intens nydelse.
I en pirrende opvisning af intimitet befinder to modne kvinder, langvarige venner sig i et tomt hus og antænder en gnist af begær, der havde ulmet under deres venskab i årevis. Mens de navigerer indenfor husets rammer, flettes deres kroppe i en lidenskabelig omfavnelse, deres tøj bliver langsomt smidt af for at afsløre deres nøgne lyster. Det ældre lesbiske par, ledet af den erfarne forførerske Eva Long, udforsker dybet af deres forbindelse, deres hænder udforsker hinandens kroppe i en dans så gammel som tiden selv. Annie Archer, den ivrige deltager, overgiver sig til nydelsen, hendes støn fylder rummet, mens Evas dygtige berøring sender bølger af ekstase, der strømmer gennem hende. Crescendoet af deres lidenskab når sit højdepunkt, da de engagerer sig i cunilingus sensuelle kunst, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn giver genlyd i det tomme hus. Da de endelig bukker under for deres lyster, afspejler deres ansigter tilfredsstillelsen af deres fælles klimaks.
