Nicole Doshis, en sulten asiatisk tryllekunstner, driller sin ibenholt-elsker med sine sarte tæer og lækre fisse. Hun tilfredsstiller ham dygtigt med sine fodfærdigheder, før hun rider hans massive sorte pik i en vild interracial boltring.
Nicole Doshis, en fantastisk asiatisk skønhed, er helt opslugt og ivrig efter at sætte et show op for sin kæreste. Hun starter med at forførende tage sine sko og strømper af og afsløre sine sarte fødder for sin sorte elsker. Han kan ikke modstå hendes tæers tiltrækning og begynder lidenskabeligt at slikke og sutte dem, mens hun dygtigt arbejder sin massive pik med sine hænder. Nicole tager derefter kontrollen, skræver over sin kæreste og rider ham cowgirl-stil, hendes stramme fisse imødekommer ivrigt hans monsterpik. Intensiteten bygger sig op, da hun går ned på knæ og fortsætter med at glæde ham med sin mund. Til sidst ligger Nicole tilbage og spreder sine ben og inviterer sin kæreste til at fylde hende med sin tykke, sorte pik i missionærstilling. Klimaks kommer, da han bryder ud over hendes søde fisse og efterlader hende helt tilfreds.
