Efter endt undervisning glæder en fantastisk universitetsstuderende ivrigt sin veninde med et forbløffende blowjob. Hendes naturlige aktiver og færdigheder fører til et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader hende nydende hver dråbe.
Efter endt undervisning beslutter en fantastisk skolepige sig for at holde en pause og besøge venindens hus. Da hun banker på døren, mødes hun af hans yndige kæreste, der er ivrig efter at se hende. Pigen kommer ind, og de to venner begynder at chatte, men deres samtale tager en varm drejning, da fyrens kæreste får øje på pigernes smukke naturlige bryster. Hun bliver utrolig ophidset og kan ikke modstå trangen til at røre ved dem. Pigen, der er en god ven, beslutter sig for at gøre gengæld, og snart er begge deres kroppe bare, deres hænder udforsker hinandens sensuelle kurver. Fyren vender hjem, og pigen, der ikke vil blive fanget, gemmer sig hurtigt under tæppet. Hun tøver dog ikke med at give hans store pik det bedste blowjob i hans liv. Orgasmen er så intens, at han slipper en kraftig ladning lige i munden på hende. Pigen, der er den perfekte ven, har ikke noget imod at smage hendes venners sperm.
