טומי קינג, סטודנט חתיך בקולג', מתפנק בסשן חם עם אייזיאה מקסוול השרירי. כישורי הפה המומחים של אייזיאס והחבילה המרשימה שלו מובילים לנסיעה פרועה, ששיאה בקרם פיי חם.
במפגש לוהט, מפתח הגוף החתיך טומי קינג מוצא את עצמו בידיו המסוגלות של אייזיאה מקסוול המוכשר. הפעולה מתחילה כשטומי מתמכר לאמבטיה חושנית, כשאייזיאה מצטרף אליו, איברו המאסיבי עומד דום. טומי לוקח אותו בשקיקה בפיו, ומציג את כישורי הגרון העמוק המרשימים שלו. הציפייה נבנית כשאייזיאה ממשיך לענג את טומי, לפני שהוא מפליק אותו ותוחב את הפיר העבה שלו לתוך החור הנלהב של טומי. העוצמה מסלימה כשאיזיה משתלט, מזיין את טומי ללא הפוגה. אבל השיא האמיתי מגיע כשטומי עולה על איזיה, רוכב עליו בסגנון בוקרת, התחת הגדול שלה מקפץ בכל דחיפה. הגמר הגדול רואה את אייזיאה ממלא את החור של טומי במטען החם שלו, מסמן את סוף המפגש הנלהב שלהם.
