Hunky college jock Tommy King nyter en het økt med den muskuløse Isiah Maxwell. Isiahs ekspert muntlige ferdigheter og imponerende pakke fører til en vill tur, som kulminerer i en varm creampie.
I et hett møte befinner den hunky bodybuilderen Tommy King seg i de dyktige hendene til den velutstyrte Isiah Maxwell. Handlingen starter med at Tommy hengir seg til et sensuelt bad, da Isiah blir med ham, hans massive lem står i giv akt. Tommy tar det ivrig i munnen, og viser frem sine imponerende deepthroating ferdigheter. Forventningen bygger seg opp mens Isiah fortsetter å glede Tommy, før han snur ham over og kaster den tykke skaftet sitt inn i Tommys ivrige hull. Intensiteten eskalerer når Isiah tar kontroll, knuller Tommy nådeløst. Men det virkelige klimakset kommer når Tommy rir ham cowgirl-stil, hennes store rumpe spretter for hvert støt. Den store finalen ser Isiah fylle Tommys hull med sin varme ladning, og markerer slutten på deres lidenskapelige møte.