Kae og Tinee nyder at ride på Devins massive sorte skaft, deres støn giver genlyd, mens de hopper og slikker. Nærbilleder afslører hver eneste detalje af deres vilde, beskidte møde.
Kae og Tinee, to umættelige vixens, befinder sig i lidenskabens vold med Devin, en veludstyret farvet herre. Den berusende duft af deres begær fylder rummet, forøger deres sanser og fyrer op i deres kødelige trangs bål. Devin er med sin imponerende pakke mere end ivrig efter at tilfredsstille deres ethvert indfald. Han dykker ind, slikker og smager på deres saftige røve, og sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Deres begejstring er til at tage og føle på, deres forventning stiger, da Devin forbereder sig på at trænge ind i deres stramme, indbydende huller. Kameraet fanger hver eksplicitte detalje, fra nærbilledet af deres våde, dirrende indgange til vidvinkelbillederne af deres vridende, klimaks-fyldte kroppe. Handlingen er ubarmhjertig, nydelsen ubøjelig, da Devin tager dem med på en vild tur med rå, primal sex. Dette er en trekant, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til de kødelige lyster, der lurer under overfladen.
