En gruppe haner og gifte lesbiske overværer to kvinder, der engagerer sig i analleg, med en transseksuel prostitueret til stede. Handlingen udfolder sig med voyeuristisk nydelse, med røv-fucking, crossdressing og et strejf af det usædvanlige.
En gruppe ivrige kommende mænd, bundet af deres fælles længsel efter lesbisk kærlighed, samles for at overvære et fristende skue. To gifte kvinder, deres begær efter hinanden til at tage og føle på, engagerer sig i et intenst analt møde. Deres lidenskabelige kobling forstærkes yderligere af tilstedeværelsen af en fængslende transseksuel prostitueret, hendes udsøgte corona tegner øjet. Denne indiske skønhed, prydet med en pirrende sari, tilføjer et strejf af det eksotiske til scenen. Som handlingen udfolder sig, finder de kommende ægtemænd sig fordybet i en verden af nydelse, deres ønsker for deres koner spejlet i den rå, ufiltrerede lidenskab foran dem. Synet af kvindernes sammenflettede kroppe, deres støn fylder rummet, tjener som en pirrende tease for, hvad der venter dem. Dette er en nat med crossdressing og røvfucking, et testamente til kraften i fælles fantasi og lokket af det forbudte.
