En moden bedstemor og en teenagepige hengiver sig til sensuelle mundtlige fornøjelser, efterfulgt af fristende fingerleg på bedstemorens trimmede fisse. Deres kemi antænder en lidenskabelig udveksling af intens nydelse.
Et hedt møde mellem en lummer bedstemor og en frisk teenager starter med et lidenskabeligt kys, hvor deres læber mødes i en ophedet udveksling. Bedstemorens fingre gør vej til teenagerens trimmede fisse, hvilket får en stønnen af nydelse til at undslippe de unge pigers læber. Bedstefarens egen fisse får snart samme opmærksomhed, hendes modne busk bliver drillet og kærtegnet af den ivrige teenager. Bedstefarens store bryster bliver ikke udeladt, teenageren viser sine færdigheder, som hun erfarent behager den ældre kvinde. Bedstemoren vender tilbage tjenesten, tager teenagerens klit i munden, hvilket får den unge pige til at vride sig i nydelse. Bedsterens egen fisse er ivrigt fortæret, teenageren viser sin kærlighed til cunnilingus. Handlingen fortsætter med at eskalere, de to kvinder udforsker hinandens kroppe med deres munde og fingre, og deres nydelse bygger på et klimaks. Dette er en sensuel fest for sanserne, et testamente til skønheden af lesbisk kærlighed.
