Sekretærens pligter tager en erotisk drejning, da chefen, en sort stud, forfører sin brunetteassistent med rigelig barm. Deres varme møde eskalerer til en vild, behåret trekant med en blond kollega, der viser deres umættelige ønsker.
På kontoret engagerer en brunettesekretær med en rig barm sig i en ulovlig affære med sin arbejdsgiver, en velbegavet farvet herre. Mens hun ligger i den luksuriøse sofa, giver hun ham mulighed for at overdådige opmærksomhed på hendes vellystige form, hans dygtige tunge udforsker hendes intime zoner. Samtidig deltager hendes chef fantastiske blonde partner ivrigt i, hendes krop prydet med en lækker busk, der matcher hendes partners ibenholtshud. Arbejdsgiveren tilfredsstiller dygtigt begge kvinder, hans fingre navigerer dygtigt i deres fugtige folder. Brunetten bestiger ham derefter, rider hans massive skaft med en erfaren cowgirls glød. Blondinen slutter sig ivrigt til, skræver over ham på skift. Da kvinderne skiftes til at ride ham, engagerer de sig i lidenskabelige kys, deres kroppe viklet ind i en varm omfavnelse. Klimaks kommer, da brunetten modtager en mundfuld af hans varme udløsning, hendes ansigt prydet med hans essens. Dette hardcore møde kulminerer med et gruppeklimaks, og efterlader alle parter grundigt mætte.
