Tina, en lille teenager med små bryster, nyder sin stedfædres massive ibenholt-pik. Deres interracial møde antænder en lidenskabelig udveksling, der kulminerer i intens anal penetration.
Tina har længtes efter sin stedfars store ibenholt penis. Hun har længtes efter den med en sådan intensitet, at hun ikke kan lade være med at forestille sig, hvordan det ville føles at få den til at fylde hendes stramme bagende. Mens hun fantaserer om den, bliver hun overrumplet over tanken om, at hendes svigerfar går ind til hende. Blotte omtale af ham sender en kuldegysning ned ad hendes rygrad, men det tjener kun til at nære hendes lyster yderligere. Hun er fortabt i sin egen verden, hendes fingre går på opdagelse på hendes små bryster, mens hun fortsætter med at fantasere om sine stedfædres massive sorte pik. Tanken om det fylder hende med en blanding af frygt og spænding, men hun kan ikke lade være med at længes efter det. Hendes små patter er en skarp kontrast til den enorme ibenholt pik, der har længtes. Hun er en teenager, der elsker daddies, og er klar til at udforske sine vildeste fantasier med sin stedfar.
