Tina, en liten tonåring med små bröst, njuter av sin styvfars massiva ebenholtskuk. Deras interracial möte tänder ett passionerat utbyte, som kulminerar i intensiv anal penetration.
Tina har längtat efter sin styvpappas stora ebenholtspenis. Hon har längtat efter den med en sådan intensitet att hon inte kan låta bli att föreställa sig hur det skulle kännas att ha den fylla hennes trånga bakända. När hon fantiserar om den blir hon överrumplad av tanken på att svärfar ska gå in på henne. Blotta omnämnandet av honom får det att kyla ner hennes ryggrad, men det tjänar bara till att driva hennes lustar vidare. Hon förlorar i sin egen värld, fingrarna utforskar hennes små bröst medan hon fortsätter fantisera om sin styvfars massiva svarta kuk. Tanken på det fyller henne med en blandning av rädsla och upphetsning, men hon kan inte låta bli att längta efter det. Hennes små tuttar är en stark kontrast till den enorma ebenholtskuken som längtat efter. Hon är en tonåring som älskar pappor, och är redo att utforska sina vildaste fantasier med sin styvfar.
