Valentina Nappi, häikäilemätön pomo, ja Julie Kay, hänen kiihkeä avustajansa, osallistuvat paahtavaan lesbo-tapaamiseen. Juliesin mehevät huulet tutkivat ystävänpäivän ahnasta povea ennen kuin villi klitoriksen nuoleminen johtaa tyydyttävään kasvojen istumiseen huippuun.
Valmistaudu vastustamattomaan Valentina Nappiin, hoikkaan ruskeaverikköyn, jolla on luonnolliset rinnat ja runsaat rinnat, tapaa Julie Kayn, upean eebenpuupommin, jolla on sileä, koskematon alaosa. Toiminta käynnistyy Valentina kiusoittelemalla Juliesin kastepoimuja, hänen asiantuntevat sormensa työskentelevät taikuudellaan. Julie vastaa hellästi silittelemällä Valentinasin meheviä rintoja, hänen eebenikämmenensä hyväilemällä maitomaisia orkkuja. Kuumuus voimistuu Julien sukeltaessa, latistaen Valentinas herkullista nektaria. Valentina puolestaan laavishes Juliesin makea paratiisi kielellään, heidän huokauksensa huoneessa. Klimax saapuu, kun Julie ottaa hallitsevan aseman, hajaileva Valentinaksen kasvot. Hän syö sormiaan Valentinain syvyyksiin, kun taas Valentina nauttii itsestään ja toinen käsi työskentelee Julien kanssa. Toisen käden räpälä on nautinto, heidän ruumiinsa hurmioitunut ilosta. Tämä on testamentti lihallisesta nautinnosta.
