En ung hvid mand bliver beskidt med sin ibenholt-ven, giver ham et deepthroat-blowjob, før han tager det bagfra. Han rider ham derefter cowgirl-stil, hvilket fører til et tilfredsstillende klimaks.
En afro-amerikansk stud får sin store sorte pik tilbedt af sin hvide partner. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat, der sætter scenen for en varm session med bareback anal. Den sorte hunk bøjer sig over, præsenterer sin runde røv for at blive spanket og slikket, hvilket gør sin partner vild af liderlighed. Scenen slutter med noget beskidt snak og en sidste, tilfredsstillende knep, der efterlader begge mænd pustende og tilfredse.