Lune brunetter, der higer efter passion, forfører deres vagter til en vild gruppesession. Bøjede over tager de ivrigt store pikke på, mens de hengiver sig til gensidige fornøjelser. En varm, rytmisk dans af liderlighed og begær.
I en verden, hvor nydelse er luksus, bliver tre fantastiske brunetter holdt fanget af deres vagter, deres lyster efterladt uopfyldte. Deres fangevogtere, et par barske mænd, fryder sig over at pirre dem, deres længsel kan mærkes. Kvinderne, desperate efter forløsning, falder ned på knæ, øjnene låses med vagterne. Den mørkhudede mand, hans blik intenst, tager først en af brunetterne, hans store lem finder et hjem i hendes ivrige mund. Den anden vagt, hans blik lige så ophedet, følger trop, hans tykke skaft bliver slugt glubsk. Kvinderne der ligger spredt ørnede på sengen, bliver taget bagfra, deres støn fylder rummet. Vagterne, deres medlemmer pulserende, skiftes til at kaste sig ud i kvindernes stramme dyb. Kvinderne, til gengæld, skræver over deres mænd, rider dem hårdt og dybt. Vagterne med deres kroppe flettet ind i hinanden, udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Kvinderne, der ikke vil udelades, engagerer sig i lidenskabelige kys, deres tunger danser i et hedt lesbisk møde. Scenen slutter med en syndflod af varm sperm, kvinderne efterladt pustende, deres lyster til sidst mættet.
