Sulten shemale Ryder Monroe og hengt stud Wolf Hudson tenner en vill, kinky trekant. Ryders stramme rumpe blir boret av Wolfs massive medlem, mens en annen stud ser på, og fyrer opp den erotiske frenesien.
Gjør deg klar for en vill tur med tre kjønn som kolliderer i et hett møte som vil gjøre deg andpusten. Scenen utspiller seg med den fantastiske transseksuelle, Ryder Monroe, som ikke bare er vakker, men også utrolig kåt. Hun viser frem ferdighetene sine, og starter med en forbløffende blowjob som får deg til å tigge om mer. Men det er bare begynnelsen. Handlingen varmes opp når Wolf Hudsons tykke skaft glir dypt inn i Ryders stramme rumpe, og skaper en symfoni av nytelse som er umulig å ignorere. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra alle vinkler, og sikrer at du ikke går glipp av en eneste detalj. Dette er bare en trekant; det er en crossdressing ekstravaganza som flytter grensene for nytelse. Så len deg tilbake, slapp av og la disse varme tranniene ta deg med på en reise du sent vil glemme.