Een volwassen stiefmoeder, bedreven in het plezieren van mannen, presteert feilloos en neemt vakkundig een enorme lul in haar mond en kont. Ze slikt gretig sperma door, haar tevreden achterlatend.
De actie ontvouwt zich in een auto, waar een jonge stiefmoeder met grote tieten en een ervaren kutje wacht op haar nieuwe minnaar. Het lijkt erop dat die man geen kans heeft om zich te verzetten tegen zo'n verleidelijke schoonheid. Behendig ritst ze zijn broek open en haalt een dikke lul tevoorschijn. Het meisje neemt de jongens lul in haar mond en begint hem vakkundig te pijpen. Ze slikt hem tot aan de ballen, en dan opent ze haar mond, waarbij ze laat zien hoe nat en sappig de eikel van de lul is. De man is al erg opgewonden en hij besluit zijn lul in de meisjeskont te schuiven. Het meisje kreunt van genot, maar ze wil het proces niet onderbreken. Ze gaat door met het pijpen van de pik in haar mond, het neuken van de man, het ontvangen van een zaadlozing en het kutje van de meiden loslaten.
