Annie, mladé nemecké dievča, objaví tajomstvo svojho starého otca - obrovský penis. Neschopná odolať, poddá sa svojim túžbam a oddáva sa divokému stretnutiu so starým cvokom.
Annie, štíhla a rozkošná tínedžerka, sa oddáva divokej jazde s mladou Nemkou, ktorá túži po pozornosti. Dráždivé predvádzanie mladosti a zážitkov prináša vzrušujúci kontrast medzi nevinne vyzerajúcou Annie a skúseným gentlemanom, ktorý vystrieda ohnivá vášeň, jej telo reaguje na grandióznosť obdarovania svojich partnerov.