Rachael Cavalli, en lummer stedmor, og hendes stedsøn krydrer filmnatten med en varm, eksplicit bøssefilm. Deres tætte visningspositioner antænder en ulmende lyst, der fører til et ophedet, barback-møde.
Rachael Cavalli, en lummer utro stedmor, forfører sin stedsøn til en risqué-seance. Den forbudte tiltrækning af en svigermor og stedsøn er til at tage og føle på, når de hygger sig på sofaen, uvidende om, at hendes mand kun er et værelse væk. Scenen tager en drejning, da den unge mand snubler over en varm homoseksuel scene på skærmen. Hans stedmor, uberørt af det eksplicitte indhold, fortsætter med at nyde showet. Spændingen eskalerer, mens hun driller ham, hendes fingre udforsker hans krop, hendes ånde varmt mod hans øre. Klimakset kommer, da hun rækker ned og stryger hans voksende ophidselse. Nydelsen er intens, og kulminerer i en jordrystende orgasme, der runger gennem det tomme hus. Efterdønningerne er en ophedet udveksling af lidenskabelige kys, hvilket efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
