Alexis Fawx og hendes mand Zac byder Kimmy Granger velkommen til en vild trekant. Zac slutter sig til, og glæder Alexis før et varmt orgie med Kimmy. Bøjet over hengiver de sig til intens knepning, cunilingus og ansigtssiddende, der kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.
Den forlokkende Alexis Fawx og den fantastiske Kimmy Granger, en pirrende duo, befinder sig i de intime rammer af et soveværelse, klar til at hengive sig til en scintillerende ménage à trois med den ivrige Zac. Da kameraet fanger hvert spændende øjeblik, tager Alexis føringen, falder på knæ for at levere et ekspert blowjob, hendes hænder udforsker dygtigt hans dunkende manddom. Zac gengælder, overdænger opmærksomhed på Alexis store barm, hans tunge sporer en pirrende sti over hendes perfekt skulpturerede, kunstige bryster. Handlingen intensiveres, da Alexis påtager sig doggystyle-positionen, hendes lækre bagdel lokkende blottet. Zac, ude af stand til at modstå, kaster sig ind i hende og sætter tempoet for en spændende tur. Kimmy slutter sig ivrigt til kampen, hendes dygtige mundtlige teknikker driver Zac til nye højder af nydelse. Mødet når sit klimaks, da Alexis dominerer Zac i en ansigtssittende stilling, hendes vellystige derriere maler mod hans ansigt, før han slipper en kraftig ansigtsfinale løs, der markerer afslutningen på dette uforglemmelige møde.
