Alexis Fawx og mannen hennes Zac ønsker Kimmy Granger velkommen til en vill trekant. Zac blir med og gleder Alexis før en het orgie med Kimmy. Bøyd over hengir de seg til intens knulling, cunilingus og ansiktssitting, som kulminerer i en rotete ansiktsbehandling.
Alexis Fawx og Kimmy Granger, en fristende duo, befinner seg i et intimt soverom, klare til å hengi seg til en scintillerende ménage à trois med den ivrige Zac. Mens kameraet fanger hvert spennende øyeblikk, tar Alexis ledelsen, faller ned på kne for å levere en ekspert blowjob, og hendene hennes utforsker dyktig hans bankende manndom. Zac gjengjelder, overøser oppmerksomheten på Alexis store barm, tungen hans sporer en fristende sti over hennes perfekt skulpturerte, kunstige bryster. Handlingen intensiveres når Alexis påtar seg doggystyle-posisjonen, hennes saftige bakdel fristende eksponert Zac, ute av stand til å motstå, stuper inn i henne, og setter tempoet for en spennende tur. Kimmy blir ivrig med på kampen, hennes dyktige muntlige teknikker driver Zac til nye høyder av nytelse. Møtet når sitt klimaks når Alexis dominerer Zac i ansiktssittende stilling, hennes vellystige derriere maler mot ansiktet hans, før han slipper løs en kraftig ansiktsfinale, som markerer slutten på dette uforglemmelige møtet.
