Alexis Fawx och hennes man Zac välkomnar Kimmy Granger för en vild trekant. Zac går med och tillfredsställer Alexis innan en het orgie med Kimmy. Böjda över hänger de sig åt intensivt knull, cunilingus och ansiktssittande, som kulminerar i en kladdig ansiktsbehandling.
Den lockande Alexis Fawx och den fantastiska Kimmy Granger, en lockande duo, befinner sig i de intima gränserna i ett sovrum, redo att hänge sig åt en scintillerande ménage à trois med den ivriga Zac. När kameran fångar varje upphetsande ögonblick, tar Alexis täten, sjunker ner på knä för att leverera en expert avsugning, hennes händer utforskar skickligt hans bultande manlighet. Zac återgäldar, överdådiga uppmärksamhet på Alexis stora sköte, hans tunga spårar en lockande väg över hennes perfekt skulpterade, konstgjorda bröst. Handlingen intensifieras när Alexis antar doggystyle-positionen, hennes läckra bak lockande exponerad Zac, oförmögen att motstå, kastar sig in i henne och bestämmer takten för en upphetsande åktur. Kimmy hänger ivrigt med i striden, hennes skickliga muntliga tekniker driver Zac till nya höjder av njutning. Mötet når sin höjdpunkt när Alexis dominerar Zac i ansiktssittande ställning, hennes vällustiga derriere maler mot hans ansikte, innan han släpper lös en kraftfull ansiktsfinal, som markerar slutet på detta oförglömliga möte.
