Amatør homoseksuel duo, passioneret om at tilfredsstille deres koner, bytter sex. Den ene vært bliver parret med en velbegavet ven, mens den anden mand servicerer sin kone. En vild, fetichfyldt nat følger.
Tiden er inde til, at to homoseksuelle venner tager deres forhold til det næste niveau. De har flirtet og antydet det i et stykke tid, men nu er de klar til at udforske hinandens kroppe. Den brunette babe, med sin store røv og enorme pik, er ivrig efter at vise sine evner. Han starter med at give sin ven et deepthroat blowjob, hans læber viklet omkring det dunkende lem. Imens er den anden fyr i fuld gang med at tilfredsstille sin kone, deres liderlige ægtefæller deltager i det sjove. Handlingen varmes op, da de alle bliver nede og beskidte, deres fetich for store patter og røve kommer i forgrunden. Bareback-knepperiet er intenst, fyrene knepper hinanden på skift, mens deres koner ser på, deres støn fylder rummet. Scenen slutter med en varm røv-til-mund action, der efterlader alle tilfredse og ivrige efter mere.
