Nuorekas näyttelijä etsii taukoaan saapuessaan aikaisin casting-istuntoon. Hän tapaa hyvin roikkuvan värillisen edustajan, joka ehdottaa ainutlaatuista koe-esiintymistä. Huolestumaton mutta kiinnostunut, hän nauttii kuumasta tapaamisesta.
Nuori nainen, innokas maata rooli, saapuu toimistoon valu agentti. Kun hän astuu ovesta, hän tervehtii hyvin rakennettu, musta mies hymy, joka näyttää lupaavan enemmän kuin vain työtarjouksen. Lyhyen saanti keskustelun jälkeen agentit housut yhtäkkiä putoaa auki, paljastaen vaikuttava paketti, joka jättää nuoren naisen sanattomaksi. Kykene vastustamaan näkyä, hän käyttää tilaisuutta tutkia hänen villi puolella, johtaa kiihkeä kohtaaminen agentin kanssa. Koko elokuva avautuu intensiivisiä kohtauksia raaka intohimo ja hillitön halu, kaikki asetettu taustalla casting istunto. Teini viattomuus täyttää agentit kokemus, luoda täydellinen sekoitus himo ja kaipuu. Huipentuma on yhtä räjähdysmäinen kuin rakentaminen, jättäen molemmat osapuolet tyytyväinen ja innokas lisää. Tämä elokuva on testamentti voimaa halu ja jännitystä odottamaton.
