Arcangel, en stigende stjerne, imponerer med sit massive medlem under en casting. Han dominerer Kyler Quinn med sine færdigheder, udforsker hendes ethvert ønske fra fodtilbedelse til intens knepning, der kulminerer i et cumshot på hendes perfekte røv.
Kyler Quinn, en fantastisk skønhed, ankommer til Arcangels luksuriøse bolig til en casting. Ivrig efter at imponere, hilser hun med en overraskelse - et varmt bad venter hende. Arcangel, en velbegavet stud, instruerer hende til at klæde sig af og slutte sig til ham i karret. Stemningen bliver hurtigt sensuel, da han begynder at kærtegne hendes rigelige bryster, hans massive manddom står høj og fast. Efter en lidenskabelig makeout-session tager Arcangel kontrol, hvilket fører Kyler Quinn til hendes knæ. Han dominerer hende med sin kolossale pik, og efterlader hende gispende efter vejret. Efter et forbløffende blowjob spreder KylerQuinn ivrigt sine ben og inviterer Arcangel til at henrive hende med sit dunkende lem. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn, da han banker hende ublidt. Handlingen fortsætter med Arcanangel, der driller hendes stramme fisse og slikker hendes sarte nedre. Klimaks kommer, da han dækker hendes ansigt i sin varme ladning, og efterlader Kyler-Quinn fuldstændigt tilfreds.
