Arcangel, uma estrela em ascensão, impressiona seu membro enorme durante uma audição. Ele domina Kyler Quinn com suas habilidades, explorando todos os seus desejos, desde adoração aos pés até foda intensa, culminando em uma gozada em sua bunda perfeita.
Kyler Quinn, uma beleza deslumbrante, chega a Arcangels para uma residência luxuosa para um casting. Árcangel é recebida com uma surpresa - um banho quente a aguardando. Arcangel, um garanhão bem dotado, a instrui a se despir e se juntar a ele na banheira.O clima rapidamente se torna sensual quando ele começa a acariciar seus seios amplos, sua masculinidade enorme alta e firme.Após uma sessão de pegação apaixonada, Arcangel assume o controle, levando Quinn a seus joelhos com seu pau colossal, deixando-a ofegante por fôlego. Após um boquete alucinante, Kyler Quinan abre as pernas ansiosamente, convidando Arcangel para arrebatá-la com seu membro pulsante. A sala ecoa com seus gemidos apaixonados enquanto ele a fode implacavelmente. A ação continua com Arcangel provocando sua buceta apertada e lambendo seu cuzinho, deixando-o abaixado em seu rosto, deixando Quinn saciado, deixando Kyler ansiosa em seu rosto.
