En muskuløs sort mand indvier uerfarne ingefærtvillinger i homoseksuel intimitet. Deres første anale oplevelse er en vild tur, der kulminerer i et lidenskabeligt, intenst klimaks.
Scenen åbner med en fantastisk afroamerikansk hunk, en sand muskelgud, der længtes efter smagen af den forbudte frugt. Han har længtes efter den søde nektar fra et ungt, uerfarent twinks stramt hul. Hans ønske går i opfyldelse, da to ingefær-søde, begge twinks og ivrige efter at udforske deres seksualitet, slutter sig til ham. Handlingen starter med en lidenskabelig make-out session, hvor deres læber låses i et hedt kys. Tvillingerne, ivrige efter at behage deres muskuløse gæst, skiftes til at servicere ham med deres ivrige munde. De slikker hans faste røv, deres tunger udforsker hver en sprække og kurve, inden de skiftes på knæ, deepthroater hans hårde skaft. Den sorte Adonis tager så en af twinkene røvhul i munden, labber glubsk i det, før han stikker sin tykke pik indenfor. Den anden tvilling kigger ivrigt på, mens hans egen krop dirrer af forventning. Scenen fortsætter med intens, passioneret homoseksuel sex, tvillingerne fuldt indviet i verden af homoseksuel gæsteintimitet af deres muskuløse gæst.
