פייפר פרי, מתבגרת בלונדינית תמימה למראה, מופתעת כשהיא תופסת את בן זוגה של אמה. היא המומה בתחילה, אבל מתגברת על זה במהירות ועוסקת במין טאבו עם הגבר המבוגר.
פייפר פרי מתמכרת לאוסף מרגש של תשוקה עזה לבן זוגה לאמא, ומציגה את הגוף החלק וחסר השיער שלה ואת המשיכה הצעירה שלה. הרומן שלהם לוכד את הרצונות הגולמיים והלא מסוננים של בחורה צעירה והמאהב המבוגר שלה, לא מותיר שום פרט שלא נחקר. מהקניטה הראשונית ועד הגמר הנפיץ, כל רגע הוא תצוגה מגרה של הנאה הארדקור.