Uniformerede betjente engagerer sig i en hot undercover-operation, arresterer en homoseksuel luder. Tingene varmes op, mens de stripper ned, hengiver sig til hardcore gruppehandling, udveksler blowjobs og udforsker kinky lyster.
Et hedt møde mellem en gruppe uniformerede betjente og et par drilske fyre, der ved, hvordan man skruer op for varmen. Det hele går ned, når drengene beslutter sig for at blive nede og beskidte på en parkeringsplads, uvidende om de nærliggende undercover-betjente. Fuzz griber ind, hvilket fører til en uventet erotisk udveksling af mundtlige fornøjelser. Handlingen varmes op, da flere uniformerede officerer slutter sig til, og danner en sydende homoseksuel gruppe. Den mørkhudede officer tager føringen og hengiver sig til et lidenskabeligt homoseksuelt sort blowjob. Spændingen stopper ikke der. Fyrene i uniform udforsker hinandens kroppe på skift, deres hårde pikke kolliderer i en homoseksuel gruppesex-frenesi. Scenen når sit klimaks, da en betjent ivrigt tager en stor pik i munden, hvilket fører til et forbløffende homoseksuelt blowjob.
