En forførende stedmor og hendes teenagestesøn giver efter for deres forbudte lyster og udforsker hinanden intimt.
Midt i en snestorm finder en ung mand sig strandet hos sin onkels hus. Ude af stand til at vove sig ud, trækker han sig tilbage til dagligstuens hyggelige rammer, hvor han får selskab af sin stedmor på sofaen. Mens de engagerer sig i smalltalk, bliver luften ladet med en ubestridelig seksuel spænding. Stedmoren, en vellystig MILF med naturlige bryster, kan ikke modstå sine stedsønners tiltrækning ungdommelig charme. Hun begynder at drille ham, hendes hænder udforsker hans krop, hendes fingre sporer en sti ned til hans dunkende lem. Ude af stand til at modstå, tager hun ham i munden, hendes erfarne læber arbejder magi på hans stenhårde skaft. Stedsønnen til gengæld rækker op for at kæle for hendes store barm, hans hænder kærtegner hendes faste, naturlige patter. Mødet eskalerer til en lidenskabelig visning af tabubelagt nydelse, med stedmoderens modne fisse ivrigt imødekommende sin stedsøns monsterpik. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, og efterlader begge deltagere fuldt tilfredse.
