שתי אחיות חורגות צעירות חוברות לגברים המבוגרים שלהן, מתמכרות לרביעייה לוהטת. הם מחליפים בני זוג, מתענגים על החוויה. האבות שלהם, עם הזין המפלצתי שלהם, מתחלפים ומענגים את בני הנוער הקטנים, ומשאירים אותם מרוצים ביסודיות.
שתי אחיות חורגות מתמכרות לחילופי זוגות מגרים עם בני זוגן הגדולים. הם עוסקים בהחלפת בני זוג מפתה, מה שמוביל למפגש נלהב ברביעייה פרועה עם דוד או חמות מפתה. המפגש האינטנסיבי מסתיים במפגש קבוצתי מהביל.