Eine versteckte Höhle in South Caxias veranstaltet ein heißes Rendezvous. Ein Anfänger-Mädchen, Tiuzao, und ein reifer Hengst, Urso, bereiten sich auf eine riskante Begegnung vor. Als Enteada gekleidet, ist sie begierig darauf, ihre Grenzen mit dem erfahrenen Maduro, Coroa, zu erkunden.
Mach dich bereit für eine heiße Begegnung in einem dunklen Raum zwischen einem heißen Neuling und einem reifen Hengst in South Caxias. Die Aktion beginnt mit dem versauten Crossdresser Enteada, der nicht nur transsexuell ist, sondern ein echter Tiuzao. Sie hat einen Fetisch für große Schwänze und ist begierig darauf, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Die Aktion heizt sich auf, als sie mit einem geilen Neuling, Maduro, schmutzig wird. Er hat einen riesigen Schwanz bekommen und ist mehr als bereit, seine Fähigkeiten mit dem jungen und willigen Neuling zu testen. Der Raum ist voller Stöhnen und dem Geräusch von Laken, als sie in ernsthafte Action geraten. Der reife Hengst Urso schließt sich an und nimmt die Novizin von hinten auf, während Enteada ihre Augen mit Lust füllt. Die Aktion wacht weiter auf und lässt sie alle ihre Fähigkeiten zurück, aber es ist sicher, dass sie ihre Befriedigung verpassen werden.
