En stedmor fanger sin stedsøns imponerende lem, mens hun rydder op på sit arbejde. Da hun kommer hjem, lokker hun ham til soveværelset til et hedt møde, uden at hans mand ved det.
En smuk stedmors mand er på arbejde, og hans smukke kone beslutter sig for at tage et bad. Mens hun slapper af i badekarret, kommer hendes stedsøn ind på badeværelset og ved et uheld ser hendes store bryster. Han bliver ophidset og begynder at tale beskidt til hende. Stedmoren bliver tændt af hans ord, og hun beslutter sig for at vise ham sin enorme røv. Hun tager sin bh af og viser sin fede røv til ham. Stedsønnen kan ikke modstå, og han begynder at slikke hendes røv.. Stedmoderen stønner af fornøjelse. Efter noget intens røvslikning tager stedsønnen sine bukser af og viser sin enorme pik til sin stedmor. Hun sutter hans pik, og så begynder de at kneppe på sengen. Moderen er kurvet og smuk, og stedsønnen nyder at kneppe hende. De fortsætter deres varme sex, og videoen slutter med, at de stadig knepper hinanden.
