Yafis, en ung anime-pige, bliver sendt til sine ældste for disciplin. Hun serverer dem modvilligt seksuelt i en 3D-animeret Hentai, der viser hendes uskyld og underkastelse.
I et rige, hvor ungdommens tiltrækning æres over alt andet, er der en fængslende tryllekunstner ved navn Yafis. Denne fristende fristerinde er kendt for sin uimodståelige charme, sine vellystige kurver og sin evne til at betage enhver mand, hun møder. Yafis rummer dog en dybfølt vrede over sine ældste, idet hun tror, at de har udnyttet hendes ungdommelige tiltrækning alt for længe. En skæbnesvangre dag, konfronteret med to erfarne herrer, der kræver hendes tjenester. Yafis, der dog i første omgang er modvillig, bukker under for deres charme og begiver sig ud på en rejse med kødelig udforskning. Dette er ikke bare et tilfældigt møde, det er en ekspedition, der dykker ned i dybet af begær, hvor hvert støn, hvert gisp og hvert gys bliver fanget i fantastisk 3D-animation. Vidne som Yafis, den modvillige fristerinde, overgiver sig til de primære drifter, der forbruger hende, og forvandler et verdsligt møde til et minde ætset i ild. Dette er et rige, hvor grænserne for liderlighed bliver skubbet til deres grænser, hvor hvert møde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede lidenskab, der animerer os alle.
