יאפיס, נערת אנימה צעירה, נשלחת לזקנים שלה למשמעת. היא משרתת אותם בחוסר רצון בהנטאי מונפש בתלת מימד, מציגה את תמימותה וכניעתה.
בעולם שבו פתיית הנעורים נערצת מעל הכל, יש קוסמת כובשת בשם יאפיס. המפתה המגרה הזו מפורסמת בקסמה הבלתי ניתן לעמוד בפניה, בקימוריה החושניים וביכולתה לשבות כל גבר בו היא נתקלת. יאפיס, לעומת זאת, מטפח טינה עמוקה למבוגרים ממנה, מתוך אמונה שהם מנצלים את פיתוי נעוריה במשך זמן רב מדי. יום גורלי אחד, היא מתעמתת עם שני ג'נטלמנים מנוסים הדורשים את שירותיה. יאפי, אף על פי שבתחילה נרתע, נכנע לקסמיהם ויוצא למסע של חקר בשרים. זה לא רק מפגש סתמי, זה מסע שמתעמק במעמקי התשוקה, שם כל גניחה, כל התנשפות, וכל רעד נלכדים באנימציה תלת-ממדית מהממת. עד כמו יאפיס, המפתה הסרבנית, מתמסרת לדחפים הראשוניים שאוכלים אותה, הופכים מפגש ארצי לזיכרון הנחרט באש. זה עולם שבו גבולות התאווה נדחפים לגבולותיהם, שבו כל מפגש הוא עדות לתשוקה הגולמית והלא מסוננת המחייה את כולנו.
