En hunky fyr forkæler sig med en trekant og glæder sine to kammerater, der banker i hans bagdel. Hans muskuløse krop bøjer sig tilbage, mens han dygtigt servicerer sin kæreste og ven i et råt, intenst møde.
Vores hovedperson, en ung bodybuilder, har et hemmeligt ønske om at hengive sig til en trekant med sine to elskere. Han længes efter den spændende oplevelse af at blive taget af dem begge samtidigt, en spændende udsigt, som han ikke kan modstå at fantasere om. Når muligheden byder sig, griber han den, inviterer sine venner over til sin plads. Forventningen bygger sig op, mens han ivrigt venter på ankomsten af sine elskere, deres øjne gnistrer af spænding og liderlighed. Scenen udspiller sig med en lidenskabelig make-out session, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Spændingen eskalerer, da en af dem tager føringen, hans pik presser mod den unge mands stramme røv. Med et støn af nydelse byder han invasionen velkommen, hans hul strakt bredt af det indtrængende lem. Handlingen intensiveres, da den anden elsker slutter sig til, deres pikke arbejder i tandem for at strække ham til sine grænser. Den unge mand nyder nydelsen, hans krop vrider sig i ekstase, da han tages af dem begge. Klimaks efterlader ham forpustet, hans krop brugt og tilfreds.
