En canadisk stud og hans amatørkæreste forkæler sig med cosplay og klæder sig ud som anime-karakterer. Deres legende bad eskalerer, hvor han bruger en strap-on, hvilket fører til et vildt, kinky møde.
Dyk ind i amatør-cosplay-verdenen med dette eventyrlystne par, mens de bringer deres fantasier til live. Den canadiske stud, en hengiver til store pik-tegnefilm, tager sit cosplay udstyr på for at opfylde sine ønsker. Hans amerikanske ven slutter sig til, klædt som en forførende stedsøster, og tilføjer et twist til deres erotiske eskapade. Mens de forkæler sig med badning, varmes scenen op med noget kinky leg. Den canadiske fyr tager ansvaret og forbereder sine venners hul til den forestående handling. Med et grundigt lavement er scenen sat til hovedbegivenheden. Den canadiske fyr slipper sin monsterpik løs, ivrig efter at gøre krav på sin stedsøsters stramme røv. Scenen udspiller sig med intens knepning, mens drengenes kæreste ivrigt ser på og tilføjer spændingen. Dette homoseksuelle møde er en vild tur med cosplay, kostumer og varm knepning, der vil efterlade dig forpustet.
