En kanadisk stud og hans amatørkjæreste hengir seg til cosplay, kler seg som anime-karakterer. Deres lekne bad eskalerer, med ham som bruker en strap-on, noe som fører til et vilt, kinky møte.
Dykk inn i amatør-cosplay-verdenen med dette eventyrlystne paret mens de vekker fantasiene sine til live. Den kanadiske studen, en hengiver av store kuk-tegneserier, bruker cosplay for å oppfylle ønskene sine. Hans amerikanske venn blir med, kledd som en forførende stesøster, og legger til en vri på deres erotiske eskapade. Mens de nyter et bad, varmes scenen opp med litt kinky lek. Den kanadiske gutten tar ansvar og forbereder vennens hull for den forestående handlingen. Med en grundig enema slipper den kanadiske gutten løs sin monsterkuk, ivrig etter å kreve stesøsterens stramme rumpe. Scenen utspiller seg med intens knulling, mens guttens kjæreste ivrig ser på, og legger til spenningen. Dette homofile møtet er en vill tur med cosplay, kostymer og het knulling som vil gjøre deg andpusten.
