Kolme brasilialaista shemaletta, Barbara Perez, Gabriela Ferrari ja Luiza Alcantara, seurustelevat kuumassa rotujenvälisessä kolmiossa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa esittelee heidän monipuolisia seksuaalisuuksiaan, mikä johtaa intensiiviseen shemaleen shemale-toimintaan ja unohtumattomaan anaalinautintoon.