En fyr interviewer to tøser til en trekant, hvilket fører til en vild session med brunetten. Den anden pige slutter sig til og hengiver sig til deepthroat action, mens hendes ven driller og glæder ham.
En vovet mand tager en gamble på en casting opkald, i håb om at score en trekant. Han får selskab af to fantastiske babes, en med en vellystig figur og den anden en brunette skønhed med briller. Handlingen starter med at brunetten forførende klæder ham af, mens hendes ven pirrer hans dunkende lem. De to kvinder engagerer sig i en varm session, der skiftes til at ride ham i en fristende cowgirl. Den lingeri-klædte brunette hengiver sig derefter til et deepthroat blowjob, dygtigt arbejde hans manddom med sine eksperter hænder og mund. Handlingen intensiveres, da pigerne udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Brunetten fortsætter med at servicere hans lem, driver ham til kanten af ekstase. Den store finale ser begge kvinder behage ham samtidigt, hvilket bringer ham til et forbløffende klimaks.
