Ein Mann interviewt zwei Babes für einen Dreier, was zu einer wilden Session mit der Brünetten führt. Die andere Frau macht mit und gibt sich Deepthroat-Aktionen hin, während ihre Freundin ihn neckt und verwöhnt.
Ein wagemutiger Mann nimmt bei einem Casting-Aufruf ein Glücksspiel auf und hofft, einen Dreier zu haben. Zwei atemberaubende Babes, eine mit einer üppigen Figur und die andere eine brünette Schönheit mit Brille, begleiten ihn in die Action, wobei die Brünette ihn verführerisch auszieht, während ihre Freundin sein pochendes Glied verführt. Die beiden Frauen nehmen an einer heißen Session teil und reiten ihn abwechselnd in einer verlockenden Cowgirl. Die in Dessous gekleidete Brüntte gibt sich dann einem Deepthroat-Blowjob hin und bearbeitet geschickt seinen Penis mit ihren geschickten Händen und ihrem Mund. Die Aktion intensiviert sich, während die Mädchen sich gegenseitig erforschen und ihr Stöhnen den Raum füllen. Die Brünettine fährt fort, ihn zum Dienst zu stellen, und treibt ihn zum Höhepunkt. Die beiden Damen verwöhnen ihn gleichzeitig und bringen ihn zum Höhepunkt.
