En fyr intervjuer to babes for en trekant, noe som fører til en vill økt med brunetten. Den andre dama blir med og hengir seg til deepthroat-action, mens venninnen erter og gleder ham.
En vågal mann tar en gamble på en castingsamtale, i håp om å score en trekant. Han får selskap av to fantastiske babes, en med en vellystig figur og den andre en brunette skjønnhet med briller. Handlingen starter med at brunetten forførende kler av ham, mens venninnen hennes pirrer hans bankende lem. De to kvinnene engasjerer seg i en het økt, og bytter på å ri ham i en fristende cowgirl. Den undertøyskledde brunetten hengir seg deretter til en deepthroat blowjob, og dyktig arbeider sin manndom med sine eksperte hender og munn. Handlingen intensiveres når jentene utforsker hverandres kropper, og stønnene deres fyller rommet. Brunetten fortsetter å betjene medlemmet hans, og driver ham til kanten av ekstase. Den store finalen ser begge kvinnene glede ham samtidig, og bringer ham til et forbløffende klimaks.
