Een man interviewt twee babes voor een triootje, wat leidt tot een wilde sessie met de brunette. De andere meid doet mee en geeft zich over aan deepthroat-actie, terwijl haar vriend hem plaagt en pleziert.
Een gedurfde man doet een gok tijdens een casting call, in de hoop een triootje te scoren. Hes wordt vergezeld door twee bloedmooie babes, een met een wulps figuur en de andere een brunette schoonheid met bril. De actie begint met de brunette die hem verleidelijk uitkleedt, terwijl haar vriend zijn kloppende lid prikkelt. De twee vrouwen nemen deel aan een hete sessie, berijden hem om de beurt in een prikkelende cowgirl. De in lingerie geklede brunette geeft zich dan over aan een deepthroat pijpbeurt, vakkundig zijn mannelijkheid bewerkend met haar deskundige handen en mond. De actie verkent de meisjes terwijl ze elkaars lichaam verkennen, hun kamer vullen de kreunende brunette. De laatste vrouw blijft hem bevredigen en brengt hem tegelijkertijd tot een hoogtepunt. De twee dames brengen hem tegelijkertijd tot extasting.
