Fant intervjuva dve bejbi za trojček, kar vodi do divje seje z rjavolasko. Druga punca se pridruži in se prepusti akciji globokega grla, medtem ko ga njena prijateljica draži in uživa.
Drzen poba igra na kasting klic v upanju, da bo dosegel trojček. Pridružita se mu dve osupljivi bejbi, ena s pohotno postavo in druga rjavolaska lepotica z očali. Akcija se začne s tem, da ga rjavolaskina zapeljivo slači, medtem ko njena prijateljica vznemirja njegov utripajoči član.Dve ženski se udeležita vroče seanse, izmenično ga jahata v mamljivi kavbojki. Rjavolaska v spodnjem perilu se nato prepusti globokemu fafanju, vešče obdeluje njegovo moškost s svojimi strokovnimi rokami in usti. Akcija narašča, ko dekleta raziskujejo druga drugo telesa, njihovo stokanje polni sobo. Rjavolasa še naprej služi njegovemu udu, kar ga požene na rob ekstaze. Veliki finale vidi, da ga obe ženski hkrati zadovoljujeta, kar ga pripelje do osupljivega vrhunca.
