En kille intervjuar två brudar för en trekant, vilket leder till en vild session med brunetten. Den andra bruden hänger sig åt deepthroat-action medan hennes vän retar och tillfredsställer honom.
En vågad man tar en chansning på ett castingsamtal i hopp om att göra en trekant. Han får sällskap av två fantastiska brudar, en med en vällustig figur och den andra en brunett skönhet med glasögon. Handlingen startar med att brunetten förföriskt klär av honom, medan hennes vän retar hans bultande lem. De två kvinnorna engagerar sig i en het session och turas om att rida honom i en lockande cowgirl. Den underklädesklädda brunetten ägnar sig sedan åt en deepthroat-avsugning, skickligt arbetar med sin manlighet med sina experthänder och mun. Handlingen intensifieras när tjejerna utforskar varandras kroppar, deras stön fyller rummet. Brunetten fortsätter att serva hans lem, driver honom till kanten av extas. Den stora finalen ser båda kvinnorna tillfredsställa honom samtidigt och för honom till ett häpnadsväckande klimax.
