To gravide kvinder udforsker deres lesbiske lyster, hengiver sig til lidenskabelige kys og sensuelle berøringer. Deres modne kroppe flettes sammen og længes efter mere end bare et venskab, mens de opfylder deres seksuelle fantasier.
To gravide kvinder, begge i deres livs bedste alder, beslutter sig for at udforske deres dybeste ønsker. De er ikke bare nogen kvinder, men to lesbiske, der altid har haft en hemmelig længsel efter hinanden. Deres fælles oplevelse af moderskab intensiverer kun deres længsel. Da de endelig giver efter for deres drifter, smider de tøjet og hengiver sig til hinandens berøring. Deres kroppe, opsvulmede af liv, bliver lærredet til deres lidenskabelige udforskning. Deres fingre sporer kurverne i deres kroppe, deres læber følger med, og snart flettes de ind i en dans så gammel som tiden. Deres støn fylder rummet, ekko deres fælles ekstase. De er ikke bare to kvinder, der tilfredsstiller deres lyster, men to gravide lesbiske, der omfavner deres seksualitet på en måde, som kun de kan. Dette er en rå, ufiltreret visning af lesbisk kærlighed, der overskrider samfundsmæssige normer og omfavner skønheden i deres unikke situation.
