En mand hengiver sig til en beroligende indisk massage, hvor hans elskers dygtige hænder udforsker hver tomme af hans krop. Mens han fantaserer, udviskes grænsen mellem professionelt og personligt, hvilket fører til et intimt møde.
En fascinerende indisk skønhed, en dygtig massør, er ivrig efter at fremvise sin kunst. Hun er ikke bare en hvilken som helst massør, hun er en fristende fristerinde, der ved, hvordan hun skal arbejde sin magi på både sin klient og sin elsker. Da manden lægger sig tilbage på massagebordet, ser hans elsker fra sidelinjen, hendes øjne fyldt med begær. Massøren, med sine slanke fingre, begynder sit arbejde, hendes hænder glider over mandens krop, drillende tæt på områder af intens nydelse. Spændingen bygger sig op, mens hun arbejder sin magi, hendes berøring sender bølger af nydelse gennem mandens krop. Rummet er fyldt med bløde støn og suk, da mandens elsker slutter sig til, ude af stand til at modstå den erotiske udstilling. Dette er en sensuel rejse af lyst, hvor grænserne for nydelse skubbes til live.
