To fantastiske babes, Sarah Jessie og Lily Lane, overgiver sig til den dominerende Mistress Joslyn James. De tilbeder hendes lækre røv med iver. Dee Williams slutter sig til og øger deres fornøjelse i dette røvdyrkende skue.
I denne hotte episode er de smukke Sarah Jessie og Lily Lane klar til at hengive sig til deres vildeste ønsker. De er ikke bare nogen almindelige elskere; de er dedikeret til at tilbede den uimodståelige Mistress Joslyn James guddommelige derriere. Deres besættelse er så intens, at de har inviteret hende over til en nat med røvdyrkelse. Mens de ivrigt venter på hendes ankomst, får de selskab af den fantastiske Dee Williams, der deler deres passion for Mistress-bagsiden. Da Joslyn endelig kommer, hun mere end klar til at sætte et show. Hun viser stolt sin lækre røv for sine tilbedende emner, der ikke kan lade være med at fawn over det. Som natten udfolder sig, tager disse umættelige røvtilbedere på skift hensynsfuld opmærksomhed på deres Mistress, deres tunger udforsker hver tomme af hendes runde, indbydende bagende. Dette er en nat med ren røvtilbedelse, hvor nydelse ikke kender nogen grænser og begær er den eneste regel.
